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幣安與 FTX 之戰 長鵬式天地針

By BlockDailyHK —— 2022-11-10
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*文章由客户投稿

背景

2022年11月8日及11月9日在幣圈上演了本年度最誇張的天地針。

簡單而言,整個事件最大得益者就是幣安的CEO-趙長鵬(CZ),手段之高令人驚嘆不已。

他先拿起棍打FTX這隻狗,再令整個幣圈都趕這隻狗到水裡去。掉到水裡還怕牠不死,他再到岸邊用棍打這隻落水狗。

打出數個連擊後,當全部人以為這隻狗要死了,他竟然把打狗的棍轉為救命的棒,伸到牠的口中,表示「我願意收養你、拯救你。」

當整個幣圈以為大團圓結局,以為這隻狗有救了,粉粉到岸邊拉這隻狗的時候,洪水就湧至,把人把狗都宰了。

再厲害的編劇也寫不出這樣的劇本。

這兩天,不論你做多要輸,做空也要輸。這就是長鵬式天地針。

先打你,落水後再打,再救你,再殺你。

一張圖了解事件經過

(10/11/2022更新)

幣價簡介

以太幣先由1605美元跌至1422美元,先把多軍清倉,幣價亦跌穿了日線的布林線中軌。而當以為要下跌紛紛去做空的時候,以太幣於2小時內升至1580美元,把空軍完美割了一波,重回日線的布林線中軌以上。而當你以為要回升做多的時候,以太幣於3小時內暴跌,還穿了前底,跌至1195美元。這時候你會發現,不論你是做多,還是做空,都要死。

FTT更誇張,由22元美金跌至13.8美元,及後反彈至21.53美元,再急插至最低2.5美元。成為本年度繼LUNA後另一個黑天鵝事件。

相反,BNB藉收購FTX一事拉高出貨,於11月9日升至最高位399美元,現報307美元。

散戶們就像馬保國老師一樣,被打腫了眼,還會問:「馬老師,發生甚麼事了?」

CZ的第一擊

顯然,上星期Coindesk的報導是整件事的起因。它指出由Sam Bankman-Fried(SBF)所創辦的 Alameda Research ,其資產負債表中發現146 億美元的資產當中大多數是由FTX發行的FTT 代幣。這個報導反映Alameda 業務的大部分淨資產其實只是由 FTX 憑空印出來的FTT代幣。由於曾經出現LUNA的爆雷事件,令很多人都擔心FTT會否出事。

雖然如此,但消息一出其實還未對市場造成太大拋壓。直至CZ出來,在2022年11月6日於其 Twitter 中高調地表示清倉FTT:「作為幣安去年退出 FTX 股權的一部分,幣安收到了等值大約 21 億美元的 BUSD 和 FTT。由於最近曝光的消息,我們決定清算我們帳面上的任何剩餘 FTT。」

這消息無礙是狠狠地用棍打在FTX的頭上。消息一出後,整體幣圈就開始下跌。很多人開始粉粉趕這隻狗到水裡去,FTX的用戶開始提現離場。

 

棒打落水狗 – CZ 以做愛論比喻不會再與 FTX 談戀愛

即使 Alameda Research 的執行長 Caroline Ellison 及SBF 在推特上力挽狂瀾,但這隻落水狗顯然敵不過CZ的攻勢。CZ棒打落水狗,在2022年11月7日在Twitter中表示表示:「向 LUNA 學習,清算我們的 FTT 只是幣安退出後的風險管理。我們以前支持過FTT,但離婚後我們不會假裝做愛。」

這個消息一出,進一步拖垮整個幣圈市場。短短2、3個Twitter,就令市場終極恐慌。CZ把FTT比喻為LUNA,產生了極大的壓力。大量人士紛紛從FTX交易所提現,令FTX出現擠提的情況。據報導,因為用戶瘋狂提現,FTX內的穩定幣資產跌了95%

CZ 表示不知道這會拖垮 FTX

說來好笑,CZ表示拖垮FTX這件事情他也是冤枉的。他在11月8日凌晨在Twitter中表示只是為了公開透明,不知道這是「壓死駱駝的最後一根稻草」,進一步打擊幣圈市場。FTX更被發現已停止提現,令幣價繼續受挫。

幣安,一間估值3000億美元的公司;作為這間公司的CEO,會不知道自己的言論帶來甚麼後果嗎?會不知道公開沽空某隻幣種會拖垮它嗎? 打個比喻,Elon Musk 如果說要沽走所有比特幣或Doge,這些幣會升嗎?當然不會!

翻手為雲,覆手為雨。這些幣圈大佬們一句說話就呼風喚雨,叱咤風雲,這些我們都懂。但你怎麼可以做完後表示不知道呢?男友跟女友說啪完後不知道會懷孕,你覺得怎樣?簡直荒天下之大謬。就連Elon Musk也未見如此無恥。

 

急速拉升- CZ 表示願意收購 FTX

連續數天把多頭打得頭破血流,韭菜們紛紛平倉及轉空,跟著CZ一起打狗,結果是怎樣呢?結果是打狗跟做空的也要死。

CZ在11月9日凌晨於Twitter公開表示「由於出現嚴重的流動性緊縮現象,FTX向我們請求幫助。為保護使用者,我們簽署了一個不具約束力的意向書,內容關於全資收購 FTX.com,並幫助解決這個流動性緊縮問題。」消息一出,整個幣市全面帶動上揚,幣價急速上升,把空頭都打得焦頭爛額。

帶頭打狗的人竟然把打狗的棍轉為救命的棒,伸到牠的口中,表示「我願意收養你、拯救你。」你怎能想到劇情有這樣的發展?

早幾天還在打你、害你的人,突然伸手救人成為白武士。CZ這做法真是奇葩。你們真的相信一個下午就可以談好收購、又簽好意向書嗎?明顯是已經早有部署,故意在不同時間點放出消息,把韭菜都割了。

值得一提是因為這個消息,BNB一度拉升至399美元,之後CZ就出貨了。

不是公開說離婚後不再假裝做愛了嗎?現在是想再跟sbf 做愛還是怎樣?在現實世界,這種女人叫「婊子」。

洪水再現,全軍覆沒

好了,當你以為幣價要上揚了,把空單平了去開多的時候,怎料到整個市場突然又再暴跌,全市無一倖免。CZ這個時侯怎樣說呢?按前文,如果他真的伸手救FTX,真的成為了白武士,不會想看到FTX滅亡呀。他會安撫大家嗎?會跟大家說「放心,我們收購FTX後,一切都會好起來的」嗎?當然沒有!

他在Twitter說:「兩大教訓: 1:永遠不要使用自己創建的代幣作為抵押品。2:如果你經營加密業務,不要借貸。」簡單幾句,其實不是他學到了教訓,而是他教訓大家。這次教訓,讓大家都知道痛了。這就是長鵬式天地針,不論你開多還是開空,不論你有多少技術指標,在CZ的操控下,都是沒有用的。

幕後黑手呼之欲出

調查案件的事候,探員會先尋找誰是最大得益者。FTX已經在滅亡邊緣,散戶叫苦連天,尤其是買了FTT的散戶是最慘的。那今次最大得益者是誰?看完以上文章,再笨的人,都知道誰在今次事件從中作梗,誰是今次最大嬴家。

打人的是CZ,棒打落水狗的又是CZ,短短數天就已經打得FTX這個對手毫無還擊之力。FTX提現的用戶會去那?當然是先轉去幣安了。你們留意CZ這段時間都表示幣安有強勁實力,比如有80億美元的ETH在冷錢包,又表示幣安會效法銀行做儲備證明,又說Binance 從未使用 BNB 作為抵押品,也從未承擔過債務等等,意圖及企圖增加用戶對幣安的信心。另外,CZ先把FTX打得重傷,再出手相救,收購成本必定大打折扣,吞併對手就是如此簡單,快、狠、準。還有CZ跟FTX簽的意向書是沒有約束力的,隨時可以反悔而沒有後果 (果然,在截稿後的10/11/2022早上已經確定了不會收購)。而且時間點也有問題,數天前大家還在互鬥,突然一個下午就談好收購了,有這麼快嗎?這根本是一場由CZ精心安排的戲,雖然不知道SBF是真的受害者還是演員,但這場戲就把各位散戶耍得團團轉,收割一波,多空也通殺。

後記

我們都是散戶,但不是笨蛋。不會因為說了「公開透明」、「我不知道」、「我在建設幣圈」、「為了保護用戶,我們簽署了一份不具約束力的意向書」等等而真的相信CZ是無辜的。CZ不可能在這次暴跌中置身事外,相反他更是整個事件的最大利益者。而SBF極有可能是演員扮受害者。但無論如何,受損失的往往就是散戶。CZ的惡意操控,其做法令人擔憂及恐懼,你還敢用幣安嗎?

即使是如同FTX體量這麼大的交易所,也會出現平台幣閃崩的問題。在11月9日早上10:00,官方在FTX telegram宣佈了用戶的加密貨幣及法幣都暫停提現,而且未能提供確實日子何時恢復提現。現在的FTT就好像已經成為了另一個LUNA一樣。

早前就連BITDAO都加入戰團了。BIT跌了20%,他們懷疑 Alameda 違背協議拋售手上的 BIT幣,最後是問題雖然解決了,但反映整個幣圈現在處於極為敏感的狀態。這些不同的平台幣(比如:BIT、FTT) 都在不同交易所流通及成為抵押品,只要一個消息,一個幣的崩盤,就可以牽連甚廣,引起骨牌效應。

所以大家要小心選擇適合的平台及平台幣。平台幣的價值與發行平台的信任程度是有密切關係的。一但失去信任,平台幣將會一文不值。而FTT爆雷,就是因為被發現大量用自己發行的代幣來作為抵押品(當然也需要加上CZ的強大助攻),最後令用戶失去信心,幣價下跌又令抵押品被清算,造成惡性循環。

幣安又不行,那要如何選擇一間信譽良好的交易所呢?筆者個人推薦JPEX。它至今營運了2年半,提現、交易、合約(不會像幣安拉針)這些基本功能一直沒有問題。從鏈上數據亦發現JPC平台幣並沒有成為抵押品或被JPEX用作借貸的工具,相比其他平台的平台幣更為穩定。

有人可能會說BNB值得投資,但請想想,第一:看到CZ的手法你會敢買嗎?第二:現在說收購FTX只是說的,是沒有約束力的。SBF致投資者的信也表示:「我很抱歉,幣安收購細節仍在討論中。」CZ除時反悔啊 (果然,在截稿後的10/11/2022早上已經確定了不會收購)。第三,如果FTX交易所被清盤,交易所內的資產會怎樣呢?別忘記FTX手上也持有BNB啊,清盤就是把所有東西放到市場拋售才叫清盤啊,屆時BNB又怎會有好結果呢? 

又有人說:我可以投資其他的平台幣呀。請記住,就是因為這些平台幣都在DEFI及不同交易所之中廣泛流通及用作資產和抵押品。在牛市當然沒有問題,但在熊市的時候,大家還記得LUNA出問題嗎?正因為其廣泛被使用作抵押,拖垮了不少交易所及整個幣市啊!今次FTX出問題,也拖垮了整個幣市,要記住現在CZ還未完全沽清FTT啊!更何況其他持有FTT的交易所呢?還有Alameda除了持有大量資產和抵押品是FTT之外,另外還有很多SOL 和 Solana 生態代幣!他們清盤又會再牽連其他代幣甚至自己的平台幣,一發不可收拾。現在SOL也開始被大量投資者拋空了,面臨大量被清算的風險。

反觀JPC,它只是出現了短短3個月,所以在幣圈中並未開始被廣泛應用為資產和抵押品。這反而成為了現在市況的一根救命稻草。因為JPC平台幣並沒有成為抵押品或被JPEX用作借貸的工具,即使其他交易所或加密貨幣崩潰,亦不會影響到JPC的安全性,不會出現閃崩的可能。你可以看到JPC的抗跌能力比起以太幣還要更高( 在截稿後的10/11/2022JPC已經開始逆市上升)。你不一定要買JPC,但比起其他用自己發行的平台幣去不同地方作抵押的交易所,JPEX相對來說真的更為安全可靠。

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