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穩定幣 UST 跌破 0.7 美金 LFG 護盤尚未見效

By Christy Chan —— 2022-05-10
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5 月 10 日,美金穩定幣 TerraUSD(UST)脫離 1 美金錨定的幅度越來越大,這個運行在 Terra 公鏈上的算法穩定幣正在經歷考驗。

 

FG 成立後開始儲備 BTC 等資產

為了護住 UST 的穩定性,Terra 生態的非營利性組織 Luna Foundation Guard(簡稱「LFG」)下場護盤。5 月 9 日,該組織表示,根據授權,將價值 7.5 億美金的 BTC 借出給 OTC 交易公司,以幫助保護 UST 錨定;還將藉入 7.5 億美金的 UST,以便在市場條件正常化時積累 BTC,交易員將在市場的兩邊進行上述交易。

今年 1 月,LFG 成立後就開始儲備 BTC 等其他資產,目的是為 UST 及 Terra 的穩定幣生態提供多元的加密資產背書。此次 UST 護盤計劃之前,LFG 的比特幣持有量達到 80394 BTC,一度價值 35 億美金,成為 BTC 富豪榜上的「巨鯨」之一。

5 月 10 日凌晨,約 42530 BTC 從 LFG 的地址轉出,時值 13.19 億美金,該組織隨後在 Twitter 上確認,借出 BTC 給做市商,減少的 BTC 目前用於購買 UST。LFG 的比特幣地址發生變動的 2 小時後,UST 短暫上浮至 0.95 美金,但此後仍未能止住它繼續向下脫錨。

自 5 月 5 日後,加密資產市場整體下跌,市值最大的 BTC 在 5 天內下跌近 1 萬美金,最低跌至 29700 美金。在最近兩天的大幅下跌中,LFG 用 BTC 儲備護盤 UST 的計劃加劇了市場的恐慌情緒。如果 BTC 繼續下跌,靠它護盤的 UST 如何逃離系統性風險?

LFG 轉出比特幣 UST 跌破 0.7 美金

5 月 10 日凌晨 2 時許,Luna Foundation Guard(LFG)的比特幣地址向外轉出了 42530.82 BTC,時值約 13.19 億美金。2 個小時後,LFG 更新了 Twitter,其公開的比特幣地址中當前仍有約 28205.54 BTC,時值 8.75 億美金。

LFG 在更新的 Twitter 中表示,最後一次取款帶來的減量是 37000 BTC,與上一次部署類似,它已借給做市商使用,最近的 BTC 減量很少被使用,但目前用於購買 UST。

LFG 以比特幣儲備「保護 UST 錨定穩定性」的計劃似乎將要開始。正如該組織 5 月 9 日在官方推特上形容的那樣,在過去的幾天裡,整個加密資產市場的波動很顯著,UST 在周末經歷了顯著的方向性流動。

直觀一點說,UST 在過去兩天脫離了與 1 美金的錨定,價格不斷下跌。UST 全稱為 TerraUSD,它是運行在 Terra 公鏈上的錨定美金的算法穩定幣,其供應通過燃燒 Terra 鏈的原生資產 LUNA 來擴大。理論上,隨著加密市場對 UST 的需求增加,該穩定幣的價格將被推高至 1 美金以上,此時,LUNA 將被燃燒,鑄造出 UST,以此方式增發,恢復它與美金的掛鉤;而當 UST 供應收縮且價格跌至 1 美金以下時,UST 被燃燒以鑄造 LUNA,類似通縮以保持 UST 與美金錨定。

在過去的 6 個月裡,UST 的市值從不到 30 億美金飆升至超過 180 億美金,成為規模最大的美金類算法穩定幣。這種靠市場供需和鏈上智能合約自動化執行的算法穩定幣系統,內置了一套套利機制,理論上,套利空間會讓市場參與者進入維護穩定幣供需平衡和價格穩定的經濟循環中。

但意外在 5 月 7 日發生,先是 8500 萬 UST 從 Terra 區塊鏈經跨鏈橋 Wormhole 轉至以太坊區塊鏈,然後在去中心化交易應用 Curve 上被出售;而來自同一個 Terra 鏈地址的另外的 1.08 億 UST 又在中心化交易所幣安被賣出。

大量的 UST 被拋向市場,它的價格也開始偏離與美金的掛鉤,5 月 8 日凌晨後,UST 的價格開始低於 1 美金,維持在 0.99 美金附近;5 月 9 日晚,它開始繼續向下波動。連鎖反應又發生在 Terra 鏈上的借貸應用 Anchor 上,主要賬戶開始從該應用中撤出 UST。自 UST 脫錨以來,Anchor 的存款價值減少了近 1/4,已經有 35 億美金的加密資產被提取。

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15 thoughts on “穩定幣 UST 跌破 0.7 美金 LFG 護盤尚未見效

  1. Abnolla says:

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